Портфельный анализ с использованием матрицы

Стратегическая бизнес-единица — это относительно самостоятельное производственно-коммерческое подразделение если речь идет о дивизиональной организации , имеющее стратегическое значение для компании и имеющие права на производство и реализацию какого-либо вида продукции фирмы. Следует отметить, что в основе матрицы БКГ лежат 2 гипотезы: Если темп роста рынка невелик зрелый или стагнирующий рынок , то стратегическая бизнес-единица не нуждается в значительном финансировании. Матрица определяет роль каждой области стратегической деятельности по отношению к двум переменным анализа, которыми являются расширение сферы и относительный рыночный сегмент предприятия в данной области. То есть, матрица БКГ позволяет компании классифицировать каждую из областей стратегической деятельности в зависимости от ее доли на рынке относительно основных конкурентов и темпов годового роста в отрасли. Избыток же новых бизнес-единиц приводит к финансовым затруднениям. Мы считаем, что данная методика обладает рядом преимуществ: Следует отметить, что подход БКГ не сложен, но, тем не менее, иногда на практике возникают проблемы с его применением: Основную критику данной модели сводят к следующему: В частности, в многопродуктовых компаниях иногда бывает трудно идентифицировать бизнес-единицы, а также выбрать предел, разделяющий быстро и медленно растущие виды бизнеса.

Важнейшие задачи стратегического анализа

В это время крупные фирмы и большинство средних превратились в комплексы, которые объединяли в себе выпуск разнородной продукции и выходили на многие товарные рынки. Однако рост продолжался уже далеко не на всех рынках, а некоторые из них даже были не перспективными. Такое расхождение возникло из-за различий в степени насыщения спроса, изменением экономических, политических и социальных условий, растущей конкуренцией и быстрыми темпами обновления технологий. Стало очевидно, что продвижение в новые отрасли не поможет компании решить свои стратегические проблемы или использовать весь свой потенциал.

Методы портфельного анализа деятельности предприятия были « Дженерал Электрик - МакКинзи» (General Electric - McKinsey) или «экран бизнеса»; . целей и стратегий Воловиков Б.П., Артамонов Д.А. Методика построения.

Важнейшими задачами стратегического анализа являются: Основным средством стратегического анализа является экономико-математическое моделирование. Анализ — важен и необходим, но анализ не самоцель, и у него есть серьезные ограничения: Основная идея всех стратегических разработок: Хендерсон бывший топ-менеджер , с нуля создал и выдал ряд важнейших инструментов моделирования и планирования.

В начале семидесятых годов ХХ в. В конце х уже отмечалось, что концепция становится жизненно важной для организаций, которые хотят чего-то добиться. Анализ 24 основных вида продуктов в семи отраслях промышленности позволил выявить основные закономерности матрицы: Фактор конкурентного преимущества - низкие издержки производства поставлен в соответствие: Основное внимание сосредотачивается на потоке денежной наличности организации, который: Уровень дохода или расхода денежной наличности находится в очень сильной функциональной зависимости от: На стадии развития и роста бизнеса происходит, как правило, поглощение денежной массы.

Для поддержания непрерывности успешного бизнеса денежная масса, появляющаяся в результате осуществления"зрелого" бизнеса, частично должна быть инвестирована в новые области бизнеса, которые в будущем обещают стать новыми генераторами дохода организации. Основными коммерческими целями организации предполагаются:

В это время крупные фирмы и большинство средних превратились в комплексы, которые объединяли в себе выпуск разнородной продукции и выходили на многие товарные рынки. Однако рост продолжался уже далеко не на всех рынках, а некоторые из них даже были не перспективными. Такое расхождение возникло из-за различий в степени насыщения спроса, изменением экономических, политических и социальных условий, растущей конкуренцией и быстрыми темпами обновления технологий.

Стало очевидно, что продвижение в новые отрасли не поможет компании решить свои стратегические проблемы или использовать весь свой потенциал. Ситуация требовала от управляющих радикального изменения угла зрения. В таких условиях на смену экстраполяции пришло стратегическое планирование и портфельный анализ.

изображение этих матриц и дать методику расчета граничных значений, Electric Портфельная матрица, получившая название «экран бизнеса».

Данная матрица включает девять квадратов, а анализ в данной матрице осуществляется по следующим параметрам: В отличие от матрицы БКГ новая матрица применима во всех фазах циклов спроса и технологии и при самых различных условиях конкуренции. Однако пользоваться ею можно только после ряда трудоемких операций. По осям выставляются интегральные оценки привлекательности рынка и относительного преимущества компании на данном рынке или сильных сторон бизнеса компании.

Увеличение размерности матрицы до 3 3 позволило не только давать более детальную классификацию сравниваемых видов бизнеса, но и рассматривать более широкие возможности стратегического выбора. Анализируемые виды бизнеса отображаются на сетке в виде кружков или пузырьков. Каждый кружок соответствует общему объему продаж на некотором рынке, а доля бизнеса компании показывается сегментом в этом кружке. Каждая из двух осей матрицы условно делится на три части, таким образом сетка оказывается состоящей из девяти клеток.

Стратегические позиции бизнеса улучшаются по мере его перемещения на матрице справа налево снизу вверх. Факторы, определяющие привлекательность отрасли и позиции бизнеса на отдельных рынках, различны. Так, основными критериями привлекательности могут быть размер рынка, темпы роста, уровень конкуренции, чувствительность рынка к цене. Конкурентоспособность бизнеса можно оценить, используя такие критерии, как доля рынка, контролируемая фирмой; эффективность системы маркетинга, уровень издержек, потенциал и др.

Стратегический анализ

Таким образом он обеспечивает ясное представление о затратах и прибыли диверсифицированной фирмы. Основным приемом портфельного анализа является построение двумерных матриц, с помощью которых бизнес-еди- ницы или отдельные продукты сравниваются между собой по таким критериям, как темпы роста продаж, стадия жизненного цикла, доля рынка. Отличия разных методик заключаются в разных наборах переменных, однако в любом случае это двухмерные матрицы, в которых по одной оси фиксируются значения внутренних возможностей фирмы, по другой — внешние факторы.

Портфельный анализ позволяет решить следующие задачи:

Цель портфельного анализа – согласование бизнес-стратегий и . « Дженерал Электрик – МакКинзи» или"экран бизнеса"; матрица.

Саранск В статье рассматриваются основные положения стратегического анализа, его роль в системе стратегического управления организацией. Наряду с практической значимостью, стратегический анализ является одним из важнейших видов экономического анализа, целостной системой научных взглядов экономической отрасли знаний. Автором уточнено понятие стратегического анализа, его цель, задачи, методическое обеспечение.

Стратегия это определение ключевых долгосрочных целей и задач, разработка порядка действий, оптимизация и распределение ресурсов, необходимых для их достижения. Другими словами, стратегия это конкурентоспособный план достижения перспективных целей организации. Разработка качественных, комплексно обоснованных и обеспеченных ресурсами стратегий, направленных на закрепление рыночных позиций, усиление конкурентных возможностей, ускорение темпов экономического роста, повышение стоимости бизнеса, минимизацию рисков является одним из главных условий устойчивого и эффективного функционирования любых социально-экономических систем и реализуется посредством стратегического менеджмента.

Как и любой процесс управления, стратегическое управление менеджмент обязательно включает в себя этапы анализа, планирования выбора и реализации принятого управленческого решения. Исходя из этой последовательности стратегический анализ предшествует процессу принятия стратегических управленческих решений и сводится к их обоснованию на базе имеющейся информации.

Рассмотрим, что же по сути представляет собой стратегический анализ и чем он отличается от других видов анализа. Несмотря на наличие нескольких книг по современному стратегическому анализу например, Грант Р. Если попытаться дать определение стратегического анализа, то это можно сделать с двух позиций:

(Матрица )/ (Бизнес экран )

Такой инструмент, как матрица БКГ находит в настоящее время широкое применение и в менеджменте, и в маркетинге, и в других сферах экономики и не только. Именно этой компании матрица обязана своим названием. Кроме того, матрица Бостонской Консалтинговой Группы стала одним из первых инструментов портфельного анализа. Здесь горизонтальная ось относительная доля рынка перевернута:

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить осуществлять портфельный анализ рыночных возможностей развития и .. Освоение методики портфельного анализа по: Грант Р. .. Загл. с экрана.

Цели и основные этапы портфельного анализа. Портфельный анализ — это инструмент сравнительного анализа стратегических бизнес-единиц компании для определения их относительной приоритетности при распределении инвестиционных ресурсов, а также получения в первом приближении типовых стратегических рекомендаций. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков.

СЗХ представляет из себя какой-либо рынок, на который фирма имеет или же пытается найти выход. Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу. Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании.

Портфельный анализ, в общем виде, осуществляется по следующей схеме: Все виды деятельности предприятия номенклатура продукции разбиваются на стратегические единицы бизнеса, а также выбираются уровни в организации для проведения анализа портфеля бизнесов. Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков.

Сбор и анализ данных в этом случае производится по следующим направлениям:

Стратегический анализ диверсифицированной компании: портфельный анализ

Наиболее известны среди них матрица Ансоффа, подходы к анализу конкуренции М. Кроме того, особо следует выделить проект . Предполагается, что портфель компании должен быть сбалансирован, т. При этом портфельный анализ рекомендует, чтобы для целей разработки стратегии каждый продукт компании, ее хозяйственные подразделения рассматривались независимо, что позволяет сравнивать их между собой и с конкурентами.

Портфельный анализ предназначен для решения следующих проблем: Обычно процесс портфельного анализа идет по одной схеме.

Портфельный анализ – это инструмент, с помощью которого матрица БКГ ) и консультационной фирмой McKincey («экран бизнеса»), матрица Предлагаемая ниже методика позволяет модифицировать матрицу БКГ таким.

Хусаинова В статье рассматривается адаптирование метода типа матрицы БКГ модель бостонской консалтинговой группы к изучению отрасли пушного звероводства, а именно построение моделей матриц относительно экспорта и импорта норковых шкурок Российской Федерации в мировой торговле. Данный метод позволяет выявить позиции, которые занимают основные участники торговли норковыми шкурками, и определить позицию Российской Федерации в мировой торговле.

Матрица БКГ строится следующим образом. По горизонтальной оси откладывается относительная доля рынка отно4 Арутюнова Д. Вестник Волгоградского института бизнеса. Ласковец Светлана Викторовна В статье рассмотрены вопросы формирования и совершенствования товарной политики мясоперерабатывающего предприятия на примере колбасного рынка. Колбасные изделия — один из самых популярных продуктов питания в России. В рамках исследования был проведен опрос покупателей супермаркетов, изучен товарный портфель компании с использованием матрицы БКГ.

В статье представлена оценка структуры ассортимента мясоперерабатывающего предприятия, даны основные рекомендации по совершенствованию товарной политики компании.

Анализ ассортимента с помощью матрицы —

Шухова Приведенный в статье анализ развития монолитного малоэтажного Построены линии тока при разных размерах механического экрана, расходов стока и Вертикальная версия больше подходит для проверки мелких и Цели и основные этапы портфельного Стратегический анализ зародился в конце х годов. При связанной вертикальной диверсификации вертикальной интеграции сервисное

Поэтому методика анализа портфеля организации предполагает. изучение так называемых стратегических единиц бизнеса (СЕБ).

Фактически это прогнозируемая рентабельность капитала компании или же анализ тенденции изменения этого показателя в последние годы. В общем случае привлекательность СЗХ может рассчитана, исходя из соотношения: С помощью портфельного анализа можно установить, подходит ли набор продуктов и услуг с точки зрения наличия средств и управления оборотным капиталом. Каждый кружок на рисунке представляет хозяйственную единицу СБЕ или стратегию. Центр каждого круга соответствует положению стратегии на матрице, а размер круга пропорционален доходу от продаж, создаваемому каждым видом хозяйственной деятельности, или же уровню предполагаемого дохода от продаж в случае перспективных стратегических вариантов.

Матрица отражает также наличие средств для проведения исследований и разработок. Портфельный анализ — это инструмент, с помощью которого руководство предприятия выявляет и оценивает свою хозяйственную деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные и перспективные ее направления и сокращения инвестиций в неэффективные проекты.

5. Портфельный анализ. Цели и основные этапы портфельного анализа. Матрица БКГ.

Главной особенностью модели Маккинси является: Этапы разработки матрицы Выделяют 5 ключевых последовательных этапов для правильного построения матрицы: От силы данных показателей зависит портфельная стратегия компании: Критерии очень перекликаются с критериями -анализа и могут быть заимствованы из него. Не существует универсального списка критериев привлекательности и конкурентоспособности.

А3-А5. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ФИРМЫ (Анализ наблюдения и опросы работников предприятия по специальным методикам портфельной матрицы, получившая название «экран бизнеса», была.

Этот этап является заключительным в анализе развития отрасли. Его задача — обобщить результаты, полученные на предыдущих этапах, и выработать интегрированную картину перспектив развития отрасли, как краткосрочных, так и долговременных. Среди множества возможных оценок перспектив развития отрасли особое внимание должно быть уделено следующим. Имеют ли преобладающие движущие силы отрасли благоприятный или неблагоприятный характер для всей отрасли и отдельных стратегических групп?

Возможность входа или выхода крупных фирм и вытекающие отсюда последствия. Стабильность спроса на продукцию отрасли и факторы, обусловливающие его колебания в краткосрочной и долгосрочной перспективе например, сезонность, фаза жизненного цикла отрасли, наличие товаров-заменителей. Каковы тенденции изменения сил конкуренции? Серьезность и сложность проблем, с которыми сталкивается отрасль в целом. Степень неопределенности будущего отрасли и связанная с этим оценка риска инвестиций.

75_Видеолекция: «Практические инструменты. Матрица БКГ, Матрицы GE и др. портфельные матрицы»